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投融资管理
点击:次   时间:2017-04-12

企业的投资管理是指企业为短期和长期发展所进行的增加资金总量,扩大经营规模的管理活动。因此,投资管理不仅涉及到企业的增量资产管理问题,还涉及到企业存量资产的管理问题。
  我们可以看到,在现代企业中,投资管理是企业管理中的重要组成部分,投资管理的优劣直接影响到企业的生存和发展。企业对投资的有效管理,一方面可能尽快扩张企业规模,另一方面企业有效的投资亦有利于企业资金的充分利用与高速运转。企业投资的主要的方式一般集中在投资新建生产设施和购买设备、收购或兼并其他企业、通过投资控股方式扩大经营规模等。

  ◆投资决策管理
  ◆投资的可行性分析
  ◆融资策略
  ◆投资的实施方式和步骤
  ◆投资跟踪管理 
 

投资筛选的标准:


   产业投资业务的投资理念:
  初步投资回报
  ◆ 企业意向
  ◆ 管理层能力
  ◆ 企业业务优势 
 

目标企业所处的行业特点:
  ◆ 处于成熟期的传统行业,成长性行业适当考虑
  ◆ 具有规模效益/特性的行业
  ◆ 相对不受公众关注的行业
  ◆ 高科技行业一般不是目标
  ◆ 产业的壁垒较高,又可预测利润,需求收入弹性低
 

目标企业的特点: 
  ◆ 有经验、有活力的管理团队,有成功、失败的教训,有盈利的历史
  ◆ 有比较稳定的现金流
  ◆ 较好的负债结构(负债率比较低)
  ◆ 具有较大的成本降低空间
  ◆ 具有较大的市场占有率(属行业领袖)
  ◆ 具有一定的股东权益,实际价值被低估
  ◆ 具有可剥离的非核心资产
  ◆ 所经营的产业在一定时期可退出 
 

目标企业的规模:
  成熟行业
  ◆ 年销售收入大于5亿人民币
  ◆ 净利润大于3000万
  ◆ 净资产收益率大于20%
  ◆ 年利润增长率为15--20%
  成长行业
  ◆ 净利润大于1500万人民币
  ◆ 行业规则的制定者 
 

主动出让的动机:
  所有者接近退休年龄
  所有者欲提高现金回报
  公司处于超稳定状态,管理层看不清未来的发展

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